【オリジナルの保険プランをご提案】CRM・RPAシステム導入・運用支援のご支援

当社は個人向けおよび法人向けの生命保険、損害保険、年金・貯蓄型保険など、多岐にわたる保険商品を取り扱っています。

現状、売上の7割を法人顧客が占めている一方で、個人顧客の対応も非常に重要です。
現在は、MIC社のViewSystemというクラウド型顧客管理システムを活用していますが、
未だペーパーベースの管理が多く、情報の効率的な活用が課題となっています。

今後は顧客情報の管理体制を強化し、紙媒体を減らすことで、営業支援の強化と保険提案の質の向上を目指しています。

CRM・RPAシステムの導入と顧客情報の入力ルールを策定し、運用体制の構築をお願いします。
具体的には、既存データの移行作業とデータ整備を行っていただき、
ゆくゆくは顧客情報を活用した営業活動の提案もしていただきたいです。

【具体的な業務内容】
・CRM・RPAシステムの導入と運用支援
・情報入力のルール化と運用
・顧客情報の効率的な管理・活用
・顧客情報をもとにした営業活動のご提案

◆このような方を募集します
・CRM・RPAシステムの導入・運用経験がある方
・（尚良）MIC社のViewSystemの運用経験がある方
・保険業界での営業支援に関する知識・経験がある方

◆こんな未来を目指したい
当社は、CRM・RPAシステムの導入と運用を通じて、顧客情報の効率的な管理と活用を実現し、営業支援を強化していきたいです。
今後は顧客情報を活用した営業戦略を練り、Zoomを使用した顧客との面談サポートや、電子署名を利用した契約手続きの実現、
また、ライフプランニングサポートも行いたいと考えています。
CRM・RPAシステムの運用支援を通して、当社の将来を共に描いていただける方のご応募をお待ちしています。