建設業の業務DX推進支援｜見積・請求管理業務の効率化・営業ツール構築

当社では、施工管理業務において約10年前に個人がFileMakerで開発したシステムを利用しています。
見積作成業務は施工管理システムとは独立して運用しており、見積書の作成や関連数値の集計を手入力で行っています。見積後の発注業務や原価管理においても同じ情報を複数回入力する作業が発生しており、業務効率化が課題となっています。
さらに、類似案件の帳票を都度作成していることや、複数帳票の出力・印刷業務にも工数がかかっている状況です。
今後は、現行業務の整理を行ったうえで、最適な仕組みを検討し、見積から発注、請求管理まで一貫して管理できる業務基盤を構築したいと考えています。

現状業務と既存システムを分析し、業務効率化に向けた改善提案と見積から発注、請求管理ツール構築と現場への落とし込みのご支援をお願いしたいと思います。

■業務内容
•現在の業務フローおよび運用方法の整理・可視化
•見積作成業務の改善提案
•重複入力を削減する仕組み設計
•見積から発注、請求管理のデータ連携設計
　∟できるならばFileMakerとの自動連係
•類似案件の帳票作成効率化および帳票自動生成の仕組みづくり
•一括出力・一括印刷機能など業務効率化施策の検討
•導入後の運用定着支援
※見積作成はExcelをメインで長年行われています。この仕組みを大きく変えず、入力作業や出力を簡易にできるツール構築を望みます。

■こんな方と出会いたい
•業務システムの構築の経験をお持ちの方
•建設業の見積・発注・請求管理業務に知見をお持ちの方
•業務改善とシステム改善を一体的に進められる方
•ノーコード・ローコードツールを活用した業務改善経験をお持ちの方
•現場担当者へのヒアリングを通じて課題整理ができる方
•提案だけでなく、実装まで伴走できる方
•FileMakerの開発・改修経験をお持ちの方
※月一度ほどの現地でのお打ち合わせをしながら進めたいと考えております。

■こんな未来を目指したい
現在は見積作成が独立しており、多くの業務が手作業や転記作業に依存しています。。
プロ人材の知見を活用しながら、まずは現状業務とシステムの課題を整理し、その上で最適な仕組みを実現したいと考えています。
最終的には、一度入力した情報が見積・発注・請求管理まで連携される環境を構築し、帳票作成や集計業務を効率化することで、事務作業の負担軽減と生産性向上を目指します。また、将来にわたり継続的な運用・改善が可能な業務基盤を整備し、現場と管理部門の双方が利用しやすい仕組みを実現したいと考えています。