【依頼内容】
ベテラン営業担当者が保有している顧客情報、商談履歴、取引上の注意点、営業ノウハウ等を整理し、担当者の退職や急な不在が発生した場合でも、代理・後任者が円滑に営業活動を引き継げる仕組みづくりを支援いただきます。
まずは現在の営業活動や顧客管理、見積管理、引継ぎ方法を確認し、「どの情報を残す必要があるのか」を整理いただきます。
そのうえで、ベテラン営業担当者へのヒアリングを通じて、本人の経験や記憶に蓄積されている顧客・取引情報を引き出し、今後も継続して利用できる営業引継ぎフォーマットとして整備いただくことを想定しています。
単に営業担当者の持つ情報を書き出すだけではなく、顧客情報を会社として蓄積し、営業戦略や取引先との関係維持にも活用できる形へ整理することを期待しています。
【具体的な支援例】
- 現在の営業活動・顧客管理・引継ぎ方法の整理
- ベテラン営業担当者が保有する顧客・取引情報の洗い出し
- 受注先・発注先ごとの過去の取引経緯や商談履歴の整理
- 顧客企業・担当者の特徴、関係性、対応上の注意点の整理
- 見積・商談・受注に至るまでの判断や営業ノウハウの整理
- ベテラン営業担当者へのヒアリングによる属人的な情報の抽出
- 営業引継ぎに必要となる情報項目の設計
- 営業引継ぎフォーマット・顧客情報フォーマットの作成
- 「ズメーン」に登録する情報と、それ以外に管理すべき営業情報の整理
- 後任担当者が過去の経緯を把握し、顧客対応できる運用方法の検討
- 蓄積した顧客情報を今後の営業戦略へ活用する方法の整理
【求める経験】
下記いずれかの経験をお持ちの方
- 製造業における法人営業経験
- 自社製品を持たない受託加工・下請け型の製造業における営業経験
- 製造業を顧客とする商社での営業経験
- 製造業における営業管理職・営業責任者の経験
- 営業担当者の引継ぎや営業業務の標準化を推進した経験
- 顧客・商談情報の整理や営業管理の仕組みを構築した経験
- CRM等を活用した営業情報の共有・管理体制を構築した経験
- 属人化した営業ノウハウをマニュアルやフォーマットへ落とし込んだ経験
【想定ターゲット】
- 製造業の営業責任者・営業管理職経験者
- 受託加工・下請け型製造業での営業経験者
- 製造業を顧客とする商社での営業経験者
- 営業組織の引継ぎ・業務標準化を推進した経験のある方
- 属人的な顧客情報を整理し、会社資産として蓄積する仕組みを構築した経験のある方
- ベテラン営業担当者が持つ経験やノウハウを丁寧に聞き出せる方
- 無口なベテラン社員とも信頼関係を構築し、必要な情報を引き出せるコミュニケーション能力をお持ちの方
- 単なる情報整理ではなく、今後の営業戦略での活用まで見据えて情報を整理できる方
【諸条件】
- 勤務形態：業務委託
- 所要時間：2時間程度
- 報酬：～50,000円
- 実施方法：高知県南国市内の支援先事業所への訪問を想定
- 開始時期：2026年11月下旬頃開始予定
※原則、高知県内へ訪問いただき、対面での支援を想定しています。
※交通費は規定に基づき別途実費支給します。（稼働報酬＋旅費交通費を都度お支払い）
※派遣は1テーマにつき最大6回です。
【専門家派遣について】
公益財団法人高知県産業振興センターが、経営の向上を図ろうとする中小企業者等の課題に応じ、専門的な指導・助言を行う者（以下「専門家」という。）を派遣し、適切な助言を行うことにより、中小企業者等の発展及び成長を促進することを目的とします。
実際に派遣依頼を行う際は、1回ごとに支援いただき、都度、旅費も含めた支払いを行います。
支援は1テーマに対して原則3回まで（特例で最大6回）となり、テーマ終了までに支援先企業の個別課題が明確になり、企業側で次のアクションを実行できる状態を目指していただきます。
※1度の訪問で複数回分の支援を実施するケースもございます。課題状況に応じてご相談させていただきます。
【ご確認事項】
本募集は、当社が携わっている公益財団法人高知県産業振興センターの「令和8年度事業戦略スケールアップ事業委託業務」の一環です。
本件にご応募いただいた際は、事業の管理および運営のため、下記連携元へ情報開示することがありますのでご了承ください。
- 提供先：①高知県および高知県産業振興センター ②支援先企業
- 提供する目的：①事業報告のため ②事業の管理および運営のため
- 提供する個人情報の項目：HiPro Direct登録プロフィール情報、経歴、選考状況
- 提供手段または方法：暗号化によって秘匿化した電子ファイルを、電子メール・ファイル転送サービスにて送信
